Vienas didžiausių FinTech sandorių šiemet: „Advent International“ perka „Nuvei“ akcijas
Ellex Valiūnas konsultavo vieną didžiausių privataus kapitalo valdytojų „Advent International“ įsigyjant Kanadoje listinguojamą (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) pasaulinę mokėjimų apdorojimo platformą „Nuvei Corporation“.
Bendra sandorio vertė siekia 6,3 mlrd. JAV dolerių.
Vienas pažangiausių finansinių technologijų paslaugų teikėjų pasaulyje, „Nuvei“ kuria tarptautinius produktus, kurie palengvina ir pagreitina verslo organizacijų plėtrą suteikdama verslui visus reikiamus mokėjimo kanalus, priemones pasiekti vartotojus visame pasaulyje lengvai ir greitai.
Po delistingavimo iš vertybinių popierių biržos esami akcininkai Philipas Fayeris, Novacap ir CDPQ pagal susitarimą netiesiogiai valdys maždaug 24%, 18% ir 12% akcijų bendrovei tapus privačiai, tuo tarpu likusieji 46% priklausys naujajam investuotojui „Advent International“. „Advent International“ bei esamų akcininkų strateginė sąjungą turėtų užtikrinti sėkmingą „Nuvei“ plėtrą.
„Ellex“ buvo vietinis teisinis patarėjas Lietuvoje, atliko Nuvei bendrovių teisinį patikrinimą, rengė reguliacinį pranešimą Lietuvos bankui siekiant gauti pritarimą akcijų įsigijimo sandoriui, konsultavo dėl atskirų sandorio įgyvendinimo sąlygų.
„Ellex“ dirbo kartu su tarptautine advokatų kontora „Kirkland & Ellis“, kuri vadovavo kliento sandorio įgyvendinimui tarptautiniu lygiu.
Lietuvoje klientą atstovavo „Ellex Valiunas“ Bankų ir finansų grupės nariai: partnerė Ieva Dosinaitė, ekspertė Lina Radavičienė, asocijuotasis teisininkas Domantas Gudonis. Prie teisinio patikrinimo dirbo daug kitų „Ellex“ profesionalų.
