Lietuva tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1 mlrd. eurų

Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose sėkmingai pasiskolino 1 mlrd. eurų, išleisdama 7,5 metų euroobligacijų emisiją. Sandoris sulaukė didelės paklausos, jame dalyvavo aukštos kokybės investuotojai – euroobligacijų emisijos galutinė pavedimų knygos suma 4 kartus viršijo paklausą ir siekė daugiau kaip 4 mlrd. eurų.

Obligacijas išleidusiai Lietuvos vyriausybei teisines paslaugas teikė „Ellex Valiunas“ asocijuotoji partnerė, bankų ir finansų teisės ekspertė Eglė Neverbickienė ir asocijuotoji teisininkė Kristina Saukalienė.

7,5 metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,684 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,636 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2026 m. gegužės 20 d. ir išperkamos 2033 m. lapkričio 18 dienos.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Bank of America Securities“, „BNP Paribas“, „Erste Group Bank“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.