Konsultavome „Baltic Classifieds Group“ įvykdant istorinį IPO ir listingavimą Londono vertybinių popierių biržoje

„Baltic Classifieds Group“, kurios šaknys ir pagrindinis centras yra Lietuvoje, yra pirmaujanti internetinių skelbimų portalų grupė Baltijos šalyse (pagal apsilankymų ir skelbimų skaičių), kuri apima dvylika lyderiaujančių specializuotų ir universalių portalų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tarp jų yra tokie rinkos lyderiai kaip autoplius.lt ir aruodas.lt Lietuvoje, auto24.ee ir KV.ee Estijoje ir city24.lv Latvijoje.

„Baltic Classifieds Group“ pasiūlė 200 000 000 akcijų už 1,65 JK svarų siūlymo kainą už akciją ir buvo priimta į biržos oficialaus sąrašo premium segmentą ir įtraukta į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje – tai pirmasis istorijoje Baltijos šalių verslo debiutas šioje prestižinėje kategorijoje.

Nuo sąlyginės prekybos pradžios akcijų kaina jau spėjo išaugti, o bendra įmonės akcijų rinkos kapitalizacija jau viršijo 1 milijardą eurų.

„Šis IPO yra naujausias įrodymas, kad vis daugiau Baltijos šalių verslų užaugą į pasaulinio lygio sėkmės istorijas. Mes sveikiname visą „Baltic Classifieds Group“ komandą su šiuo pasiekimu ir nekantraujame padėti jiems siekti naujų aukštumų. Sėkmingas IPO ir listingavimas Londone – puiki pradžia!“, sako Rūta Armonė, asocijuotoji partnerė ir Ellex Valiūnas įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos vadovė, kuri vadovavo bendram Ellex darbui prie šio projekto.

„BofA Securities“ (buvęs Bank of America Merrill Lynch) ir „BNP PARIBAS“ veikė kaip pagrindiniai IPO koordinatoriai.

Ellex konsultavo bendrovę visais Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės klausimais. „Simpson Thacher & Bartlett LLP“ veikė kaip patarėjas Anglijos ir JAV teisės aspektais. „Clifford Chance LLP“ teikė teisines konsultacijas IPO pagrindiniams koordinatoriams. Atskaitingu buhalteriu buvo „KPMG LLP“. Equiniti Limited veikia kaip registratorius.

Bendrai trijų šalių „Ellex“ komandai vadovavo asocijuotoji partnerė Rūta Armonė. Lietuvos biure projektą įgyvendino Aleksandr Asovskij, Augustinas Mačionis, Dominykas Kiršis, Arvydas Grušeckas, Gintarė Skrolienė, Ainis Augustas Petrulis, Kristupas Spirgys, Mantas Rimkevičius, Vilius Norvaišas, Nerijus Patlabys, Gintaras Balčius, Ingrida Kemežienė, Marius Juonys, Simona Luimienė ir kiti teisininkai.

Latvijos ofiso komandą, kuriai vadovado partneris Raimonds Slaidiņš ir asocijuotasis teisininkas Reinis Sokolovs, sudarė Mikijs Zīmecs, Anna Mišņeva, Ints Skaldis and Eduards Dzintars. Estijos ofiso komandą, kuriai vadovavo partneris Sven Papp ir asocijuotoji teisininkė Gerda Liik, sudarė Martin Mäesalu, Mari Must, Dmitri Rozenblat, Jaanus Ikla, Kairi Kilgi, Toomas Kasesalu, Regina Getter Maajärv ir Kevin Gerretz.