„Maxima grupė“ sėkmingai išplatino 350 mln. Eur obligacijų emisiją

„Maxima grupė“, UAB, didžiausia mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse, sėkmingai išplatino 350 mln. eurų 5-erių metų trukmės obligacijų emisiją. Obligacijų emisija sulaukė ypač didelio institucinių investuotojų susidomėjimo – paklausa viršijo pasiūlą daugiau nei tris kartus.

Emisijos metu galutinė užsakymų knyga (angl. order book) viršijo 1 mlrd. eurų, siūlyme dalyvavo daugiau kaip 100  investuotojų, galutinį investuotojų sąrašą sudaro 81 investuotojas.

Obligacijų programos ir obligacijų platinimo partneriais „Maxima grupė“ pasirinko Goldman Sachs Bank Europe SE, ING ir SEB bankus.

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ teikė teisines paslaugas „Maxima grupė“ pasirinktiems obligacijų platinimo partneriams („Joint Bookrunners“). Ties sandoriu dirbo partnerė Ieva Dosinaitė, asocijuotoji partnerė Eglė Neverbickienė ir asocijuotoji teisininkė Kristina Saukalienė.

Obligacijos buvo išplatintos su 4,75 proc. palūkanų norma ir yra įtrauktos į „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamų rinkų sąrašus.

Didžioji lėšų dalis bus skirta refinansuoti trumpalaikę paskolą, likusi dalis – finansuoti „Maxima grupės“ įmonių veiklą.