Bigbanki uute tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Ellex Raidla Advokaadibüroo nõustas digitaalseid pangateenuseid pakkuvat Bigbank AS-i uute tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade avaliku emissiooni baasmaht ehk 3 miljonit eurot märgiti investorite poolt üle kolmekordselt. Pank kasutas õigust suurendada emissiooni baasmahtu, et emiteerida uusi võlakirju algselt planeeritud 3 miljoni asemel kokku 7 miljoni euro eest. Märkimisest võttis osa 929 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 9 006 000 euro eest.

„Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge ning pakkumisel olnud võlakirjade intressimäär oli optimumilähedane. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, keskendudes kasvul eelkõige kodu- ja ärilaenude väljastamisele, tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,“ kommenteeris Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine kestis 14.-24. maini 2024. Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Kogu programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Bigbank AS-i nõustasid Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo ja vandeadvokaat Georg Kuusik.