Bigbank emiteeris 20 miljoni euro eest võlakirju

Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo, vandeadvokaat Kadi Sink ja advokaat Kevin Gerretz nõustasid Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.

Reedel, 16. septembril lõppenud Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht märgiti üle rohkem kui kaks korda ja selle kogumahuks kujunes 20 miljonit eurot.  Täna, 22. septembril on Bigbanki võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaqi Tallinna börsil.

Märkimisest võttis osa 1610 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku ligikaudu 22,8 miljoni euro eest. Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 10 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide vastu. “Hea meel on, et lisaks Eesti inimestele ja ettevõtetele laenude ja hoiuste pakkumisele saime nüüd oma panuse anda ka kohaliku kapitalituru arendamisse ning investoreile täiendava avaliku rahapaigutusvõimaluse loomisse,“ märkis ta. „20 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab teostada meie plaane edasiseks  kasvuks nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas. Tahame neis sektorites Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva konkurentsi pakkuda ja nii oma tegevusmahte kui turuosa kasumlikult kasvatada,” kommenteeris Martin Länts.

Tegemist oli Bigbanki värskelt loodud tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel. Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 8.00 Bigbank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21.09.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas (esimene intressimakse tehakse 21.03.2023). Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.

Ellex Raidla nõustas Bigbanki kõigis tehinguga seotud juriidilistes küsimustes ning Eesti tiimi toetasid ka Ellexi tiimid Lätis ja Leedus. Bigbanki juriidiline finantsnõustaja oli Redgate Capital.

Bigbank on laenudele spetsialiseerunud rahvusvahelise haardega Eesti kommertspank, mille bilansimaht ületas 2021. aastal ühe miljardi euro piiri.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kevin gerretz
Kevin Gerretz
Advokaat / Eesti
Person Item Background
gerli kivisoo
Gerli Kivisoo
Partner / Eesti
Person Item Background
kadi sink
Kadi Sink
Vandeadvokaat / Eesti