Kinnisvaraarendaja Liveni rohevõlakirjade avalik pakkumine

Ellex Raidla Advokaadibüroo nõustas kinnisvaraarendajat Liven AS rohevõlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.

Liveni võlakirjade avalik pakkumine on esimene avalik rohevõlakirjade emissioon Eestis.

Võlakirjade avaliku pakkumisega kavatseb Liven AS rahastada nii uute kui käimasolevate projektide arendamist ning laiendada ettevõtte investorite ringi.

„Rohevõlakirjadest saadud tulu kasutab Liven ainult selliste arenduste rahastamiseks, kus hooned on projekteeritud ja ehitatud võimalikult tulevikukindlalt ja keskkonnamõjusid arvestavalt ning mis seetõttu omandavad rahvusvahelise LEED või BREEAM sertifikaadi, või saavutavad liginullenergia hoonest suurema energiaefektiivsuse,“ sõnas Liveni tegevjuht Andero Laur.

Liven pakkus emissiooni raames kuni 4 000 tagamata võlakirja kvartaalselt makstava fikseeritud intressiga 10,5%. Ülemärkimise tõttu otsustas Liveni juhatus pakkumise mahtu suurendada 2 200 võlakirja võrra ehk kokku 6 200 võlakirjani, mis tõstab emissiooni kogumahu 6,2 miljoni euroni.

Liven AS-i nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Gerli Kivisoo, vandeadvokaat Kevin Gerretz ja jurist Annabell Carina Katalsepp.