Sporditehnoloogiaettevõtte Robus Group aktsiate esmane avalik pakkumine

Ellex Raidla nõustas sporditehnoloogiaettevõtte Robus Group AS aktsiate esmast avalikku pakkumist.

Tallinna börsi First North alternatiivturule suunduv Robus Group AS alustas 5. aprillil aktsiate esmase avaliku pakkumisega, mille märkimisperiood kestab 14. aprillini.

Robus Group pakub IPO käigus avalikult 175 000 aktsiat, mida ülemärkimise korral on õigus suurendada 225 000 aktsiani.

Pakutavate aktsiate hind on 3,34 eurot, mis teeb põhipakkumise kogumahuks 584 500 eurot ja ülemärkimise korral 751 500 eurot. Pakutavad aktsiad moodustavad kogu Robuse aktsiakapitalist ligi 10,5 protsenti (ülemärkimise korral ligi 13 protsenti).

Aktsiate märkimisperiood algas teisipäeval, 5. aprillil kell 10 ja kestab 14. aprilli kella 16-ni. Robus plaanib avalikustada pakkumise tulemused 18. aprillil ja esimeseseks kauplemispäevaks on kavandatud 21. aprill.

2020. aastal asutatud Robus Athletic OÜ, mis on Robus Group AS-i tütarühing, kaasas eelmisel aastal ühisrahastuse platvormil Kickstarter edukalt raha treeningvarustuse tootmise käivitamiseks. Ettevõte laiendas tänavu veebruaris tegevusvaldkonda ning avas online-treeningplatvormi, kus tipptreenerid aitavad koduste videotreeningute abil saavutada jõusaaliga võrreldavaid tulemusi. Robusel treenijaid on juba 40 riigis.

Robus Athleticsi asutaja ja tegevjuhi Mikk-Alvar Olle sõnul on Robus varajases kasvufaasis iduettevõte, mis pakub investoritele võimalust saada osa ettevõtte kasvuloost. Kaasatavat raha soovib Robus kasutada meeskonna laiendamiseks, tootearenduse investeeringuteks ja uute toodete arendamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks.

„Nõudlus nutika ja koduse treenimise järele kasvab kogu maailmas. Research Dive’i andmetel oli virtuaalse fitnessturu ülemaailmne suurus 2019. aastal 6,6 miljardit dollarit ning see jõuab prognoosi järgi 2027. aastaks 59,6 miljardi dollarini. Robus oleks esimene ja ainus selle valdkonnaga seotud ettevõte Balti börsil,“ lisas Olle.

Robus Athletics (Robus Group AS uue valdusühingu ja Robus Athletic OÜ tütarühinguna) on edukalt kaasanud raha Kickstarteri platvormil ning kahes ingelinvesteeringute voorus. Viimase rahastusringi juhtinvestoriks oli Madis Müür ning Robuse nõukokku kuuluvad Tarmo Hõbe, Rami Ryhänen ja Kristjan Novitski.

Robus Groupi aktsiate avalikku pakkumist nõustasid Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo, advokaat Georg Kuusik ja vandeadvokaat Meree Punab.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
georg kuusik
Georg Kuusik
Advokaat / Eesti
Person Item Background
gerli kivisoo
Gerli Kivisoo
Partner / Eesti
Person Item Background
Meree Punab
Meree Punab
Vandeadvokaat / Eesti