Volta SKAI OÜ võlakirjaemissioon märgiti 2,2 korda üle

Ellex Raidla eksperdid nõustasid Volta SKAI OÜ-d seoses 8 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni läbiviimisel, mis märgiti 2,2-kordselt üle. Pakkumises osales 112 investorit, kes märkisid kokku 17,7 miljoni euro väärtuses võlakirju. Suure huvi tõttu jaotati võlakirju 61 investorile.

Võlakirjade avalik pakkumine toimus 17.–26. septembrini väljaspool regulaarset börsiturgu ning miinimuminvesteeringuks oli 100 000 eurot. Emissioonist võtsid osa investeerimisfondid, varahaldusettevõtted, võlakirjafondid ja kogenud erainvestorid kõigist Balti riikidest.

Volta SKAI OÜ kavatseb kuue kuu jooksul pärast emiteerimist esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinna alternatiivturule First North. See võimaldab investoritel võlakirjadega järelturul kaubelda.

Võlakirjadest kaasatud kapital suunatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning Volta SKAI kõrghoone esimese torni ehituse finantseerimiseks. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab Põhja-Tallinna uus maamärk panoraamvaadetega Tallinna lahele ja vanalinnale. Volta SKAI projekti arenduspartneriks on Endover OÜ.

Võlakirjaemissiooni nõustasid partner Gerli Kivisoo, vandeadvokaat Kevin Gerretz ja jurist Hendrik Viimsalu.

Loe rohkem SIIT