Eesti Energia nõustamine 500 miljoni euro väärtuses võlakirjade refinantseerimisel

Ellex Raidla partner ning panganduse ja finantseerimise valdkonna juht Raino Paron ja pikaajalise energeetikavaldkonna kogemusega nõunik Triin Frosch nõustasid Eesti Energia AS-i 500 miljoni euro väärtuses võlakirjade emiteerimisel. Lisaks uute võlakirjade väljaandmisele osteti tehingu raames tagasi 248 miljoni euro eest võlakirju lunastamistähtajaga 2018. aastal ning 193,7 miljoni euro eest võlakirju lunastamistähtajaga 2023. aastal. Tegemist on Eesti Energia AS-i jaoks ajaloo suurima võlakirjatehinguga.
 

Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil. Tehingu peakorraldajad olid Barclays, Deutsche Bank ja Nordea ning kaaskorraldajaks Swedbank. Emissioonis osales üle 80 investori.

 

Lisainfo on saadaval siin.