Nõustasime AS-i LHV Group seoses allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisega

Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo, nõunik Gerd Laub ja advokaat Georg Kuusik nõustasid LHV-d allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.

Teisipäeval, 26. septembril lõppenud LHV 10,5% suuruse intressiga võlakirjad osutusid investorite seas äärmiselt populaarseks ja märgiti 16,3 korda üle.

LHV kaasas võlakirjadega 25 miljonit eurot, jättes endale võimaluse suurendada mahtu kuni 35 miljoni euroni, mida ka kasutati, kuna investorite huvi võlakirjade vastu oli nii suur.

Kokku märkis LHV võlakirju 16 255 investorit mahus 407,5 miljonit eurot. Seda on enam kui 16 korda rohkem, kui algselt plaaniti kaasata. Sellest tulenevalt suurendas LHV emissiooni mahtu 35 000 võlakirjani.

LHV pakkus 35 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, mille lunastamistähtaeg on 29. september 2033. Pakutava võlakirja intress on 10,5% ning intressiväljamakseid tehakse kvartaalselt. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Loe täpsemalt SIIT.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
gerli kivisoo
Gerli Kivisoo
Partner / Eesti
Person Item Background
georg kuusik
Georg Kuusik
Advokaat / Eesti
Person Item Background
Gerd Laub
Gerd Laub
Nõunik / Eesti