Goldman Sachs ja LHV aitasid ette valmistada Eesti Energia roheliste hübriidvõlakirjade emissiooni

Ellex Raidla Advokaadibüroo nõustas Goldman Sachs Bank Europe SE-d ja LHV Panka Eesti Energia roheliste hübriidvõlakirjade emissiooni korraldamisel.

Eesti Energia kaasas äritegevuse toetamiseks ja finantspositsiooni tugevdamiseks Londoni börsil roheliste hübriidvõlakirjade pakkumisega 400 miljonit eurot täiendavat kapitali, mis investeeritakse käimasolevatesse ja planeeritud taastuvenergia arengut toetavatesse projektidesse.

Eesti Energia roheline hübriidvõlakiri märgiti üle enam kui neljakordselt ehk pakkumisi tuli rohkem kui 1,6 miljardi euro ulatuses. Võlakirja märkis ligi 200 investeerimisfondi üle maailma.

Tegemist on esimese Baltikumis väljastatud rohelise hübriidvõlakirjaga, mis kaupleb rahvusvaheliselt Londoni börsil. Roheline hübriidvõlakiri tähendab, et ettevõte võtab investorite ees vastutuse võlakirjaga kaasatud kapital investeerida ainult rohelistesse projektidesse. Hübriidvõlakiri loetakse reitinguagentuuride poolt 50% omakapitaliks ja 50% võlaks. IFRS raamatupidamisstandardi kohaselt on hübriidvõlakiri kogu ulatuses omakapital.

Võlakirja klassifitseerimiseks rohelisena on Eesti Energia koostanud rohelise finantseerimise raamdokumendi (Green Finace Framework). Dokumendi on kinnitanud sõltumatu konsultatsiooniettevõte ISS Corporate Solutions, kes väljastas rohekriteeriumitele vastavuse kohta tõendi (Second Party Opinion).

Goldman Sachs Bank Europe SE-d ja LHV Panka nõustasid Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo, vandeadvokaat Georg Kuusik ning nõunikud Triin Frosch ja Dmitri Rozenblat.