Nõustasime AS LHV Gruppi seoses allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisega

Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo ning advokaadid Kadi Sink, Alla Kuznetsova ja Anneli Krunks nõustasid LHV-d allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel.
Reedel, 25. septembril, lõppes AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 25 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.
Märkimisest võttis kokku osa 3069 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 85,3 miljoni euro eest. Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 3,4-kordselt. Märkimisperiood algas 16. septembril kell 10.00 ja lõppes 25. septembril kell 16.00.
“Investorite huvi ja usaldus LHV ja meie plaanide vastu on kõrge. Seni suurimal LHV võlakirjaemissioonil osales suurim arv investoreid, kes ühtlasi soovisid võlakirju märkida senisest kõrgeima summa eest. Kaasatud kapital aitab meil tugevdada kapitalistruktuuri ja kasvatada ärimahte. LHV laenuportfell suureneb kiiresti, samuti oleme lõpule viimas Danske panga ettevõtete ja kohalike omavalitsuste laenuportfelli soetamist. Nagu varasemate emissioonidegi puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras seniseid investoreid ning teiseks kliente,”  kommenteeris Grupi juhataja Madis Toomsalu.
Grupp väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 30.09.2030. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil.
LHV Grupp on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Grupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus.
Loe lähemalt SIIT.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Alla Kuznetsova

Advokaat / Eesti
Person Item Background

Anneli Krunks

Advokaat / Eesti
Person Item Background

Gerli Kivisoo

Partner / Eesti
Person Item Background

Kadi Sink

Advokaat / Eesti