Nõustasime võlakirjade esmaseid ostjaid ja sündikaadi volitatud juhtivaid korraldajaid seoses Bitė Groupi 700 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga
Nõustasime võlakirjade esmaseid ostjaid ja sündikaadi volitatud juhtivaid korraldajaid Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., London Branch ja UniCredit Bank AG seoses Bitė Groupi 700 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga.
Bitė Group on Baltimaade juhtiv telekomi- ja meediagrupp.
Võlakirjaemissioonist laekunud tulu ja olemasolevat rahavaru kasutatakse Bitė Groupi olemasoleva finantsvõla tagasimaksmiseks ning aktsionäridele kapitali tagastamiseks. Laenu tagamiseks pakub emitendi kontsern tagatispakette Lätis, Leedus ja Luksemburgis.
Tegemist on suurima eraettevõtte võlakirjaemissiooniga Baltikumis.
Ellex nõustas kliente koostöös rahvusvahelise advokaadibürooga Latham & Watkins. Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Ermo Kosk, nõunik Rain Raa, vandeadvokaat Sandra Värk ning advokaat Kadi Sink. Ellex Klavinsi meeskonda kuulusid välisnõunik Zinta Jansons, assotsieerunud partner Valters Diure, vandeadvokaat Beata Plociņa ja advokaat Marta Cera. Ellex Valiunase meeskonda kuulusid partner Giedrius Stasevičius, vandeadvokaat Gintarė Skrolienė, advokaat Ainis Augustas Petrulis, assotsieerunud partner Miglė Petkevičienė ning advokaadid Dovydas Gudžiūnas, Paulius Vaitkevičius ja Edita Sinickaitė.
Seotud teenused
