Enefit Greeni aktsiate esmane avalik pakkumine

Ellex Raidla nõustas Enefit Greeni aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) läbiviimisel. Aktsiad on alates tänasest noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.

Pakkumine oli edukas ning märgiti mitmekordselt üle. Pakkumise kogumahuks kujunes 175 miljonit eurot, millest 100 miljonit eurot kaasas Enefit Green ning lisaks müüs Eesti Energia 75 miljoni euro eest olemasolevaid aktsiaid. Pakkumises osalesid nii rahvusvahelised kui kohalikud institutsionaalsed investorid ja rekordilised 60 355 jaeinvestorit Eestist, Lätist ja Leedust.

Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter ütles, et jaeinvestorite rekordiline huvi ja soov olla rohepöörde teekonnal kaasas näitab usaldust Enefit Greeni meeskonna ja plaani suhtes. „Tehingu edukas läbiviimine ja investorite nii suur huvi julgustab Enefit Greeni meeskonda ka edaspidi suurelt mõtlema,“ tunnustas Sutter.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on enam kui 60 000 investorit ülimalt tugev mandaat ettevõtte kasvuplaani elluviimiseks. “Enefit Green on olnud mitmes mõttes taastuvenergia valdkonna teerajaja pea 20 aastat. Ettevõte on kasvanud üheks juhtivaks ja mitmekülgsemaks rohelise energia tootjaks Läänemere ääres. Meie pühendunud meeskond plaanib aktsiapakkumisega kaasatud raha toel viia ellu ettevõtte kasvustrateegia ja suurendada 2025. aastaks meie taastuvenergia tootmisvõimsust tänasega võrreldes 2,3 korda.”

Enefit Greeni õigusnõustajateks olid Ellex Raidla ja Cleary Gottlieb Steen Hamilton. Ellexi meeskonda juhtisid Triin Frosch ja Kadi Sink, Ellex Raidla meeskonda kuulusid veel Gerli Kivisoo, Martin Käerdi, Martin Mäesalu, Martin Triipan, Raino Paron, Sven Papp, Dmitri Rozenblat, Gerda Liik, Hanna Pahk, Jaanus Ikla, Maria Teder, Martin Raude, Alla Kuznetsova, Karin Tartu, Kevin Gerretz, Liisbeth Lillo, Merlin Liis-Toomela, Lotte Suislepp ja Miikael Tuus. Eesti tiimi toetasid ka Ellexi meeskonnad Lätis ja Leedus. Läti meeskonda kuulusid Raimonds Slaidins, Iveta Ceple, Beata Plocina, Marta Cera, Ineta Kanepe and Eduards Dzintars. Leedu meeskonda kuulusid Paulius Gruodis, Mantas Juska, Gabrielė Vazniokaitė, Antanas Butrimas, Edvinas Beikauskas ja Gintaras Balčius.

Rohkem infot Enefit Greeni IPO kohta leiate siit.