UAB „Kvartalas“ pradeda platinti 50 mln. Eur. obligacijų emisiją verslo centrui „Sąvaržėlė“ finansuoti

„Ellex“ buvo vienintelis teisinis patarėjas UAB „Kvartalas“, investicinio fondo įmonei, valdomai „Lords LB Asset Management“, sėkmingai išleidžiant 50 mln. Eur. viešą obligacijų emisiją statomam verslo centrui „Sąvaržėlė“.

Ši obligacijų emisija – antroji pagal dydį „Lords LB Asset Management“ istorijoje, demonstruojanti vis labiau augantį ekspertiškumą nekilnojamojo turto sektoriuje. Iš obligacijų emisijos surinktos lėšos bus skirtos „Sąvaržėlės“ – ypatingai modernaus verslo centro, kurio statybas planuojama užbaigti iki 2025 metų pabaigos – vystymui.

Verslo centrą „Sąvaržėlė“ projektavo tarptautinė architektų studija „RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners)“, žinoma dėl ikoniškų projektų, tokių kaip „Pompidou“ centras Paryžiuje, vienas iš Pasaulio prekybos centro pastatų Niujorke ir „Leadenhall“ pastatas Londone. Naujasis projektas siekia gauti „BREEAM Outstanding“ sertifikatą „new construction“ kategorijoje, kuris reikštų aukščiausius tvarumo standartus. Be to, pastatas projektuojamas taip, kad atitiktų A++ energinio efektyvumo klasę, ypatingą dėmesį skiriant aplinkosaugai. Nepaisant to, kad statybos dar vyksta, jau yra sudaryta ilgalaikė nuomos sutartis su „Šiaulių banku“, didinanti projekto patrauklumą.

„Ellex Valiunas“ klientui teikė visapusiškas konsultacijas – nuo prospekto struktūrizavimo ir rengimo iki viešojo siūlymo reglamentavimo reikalavimų atitikimo užtikrinimo, taip pat glaudžiai bendradarbiavo su „Swedbank“, kuris rūpinasi obligacijų emisijos organizavimu ir platinimu. Paskutiniais metais „Ellex“ itin daug dėmesio skyrė darbui su obligacijomis, nekilnojamojo turto sektoriuje, kur vien šiais metais „Ellex“ parengė tris jau patvirtintus prospektus (dar du rengiami).

Ši obligacijų emisija ne tik parodo „Lords LB Asset Management“ gebėjimą pritraukti lėšas iš kapitalo rinkų, bet ir jų ekspertiškumą įgyvendinant išskirtinius nekilnojamojo turto projektus. „Ellex“ didžiuojasi tęsdama partnerystę su „Lords LB Asset Management“, prisidėdama prie inovatyvių finansavimo sprendimų, skatinančių Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus plėtrą.

Prie projekto dirbo „Ellex“ komanda: asocijuotoji partnerė Eglė Neverbickienė ir vyresnioji teisininkė Eglė Radvilaitė.

Vienas didžiausių FinTech sandorių šiemet: „Advent International“ perka „Nuvei“ akcijas

Ellex Valiūnas konsultavo vieną didžiausių privataus kapitalo valdytojų „Advent International“ įsigyjant Kanadoje listinguojamą (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) pasaulinę mokėjimų apdorojimo platformą „Nuvei Corporation“.

Bendra sandorio vertė siekia 6,3 mlrd. JAV dolerių.

Vienas pažangiausių finansinių technologijų paslaugų teikėjų pasaulyje, „Nuvei“ kuria tarptautinius produktus, kurie palengvina ir pagreitina verslo organizacijų plėtrą suteikdama verslui visus reikiamus mokėjimo kanalus, priemones pasiekti vartotojus visame pasaulyje lengvai ir greitai.

Po delistingavimo iš vertybinių popierių biržos esami akcininkai Philipas Fayeris, Novacap ir CDPQ pagal susitarimą netiesiogiai valdys maždaug 24%, 18% ir 12% akcijų bendrovei tapus privačiai, tuo tarpu likusieji 46% priklausys naujajam investuotojui „Advent International“. „Advent International“ bei esamų akcininkų strateginė sąjungą turėtų užtikrinti sėkmingą „Nuvei“ plėtrą.

„Ellex“ buvo vietinis teisinis patarėjas Lietuvoje, atliko Nuvei bendrovių teisinį patikrinimą, rengė reguliacinį pranešimą Lietuvos bankui siekiant gauti pritarimą akcijų įsigijimo sandoriui, konsultavo dėl atskirų sandorio įgyvendinimo sąlygų.

„Ellex“ dirbo kartu su tarptautine advokatų kontora „Kirkland & Ellis“, kuri vadovavo kliento sandorio įgyvendinimui tarptautiniu lygiu.

Lietuvoje klientą atstovavo „Ellex Valiunas“ Bankų ir finansų grupės nariai: partnerė Ieva Dosinaitė, ekspertė Lina Radavičienė, asocijuotasis teisininkas Domantas Gudonis. Prie teisinio patikrinimo dirbo daug kitų „Ellex“ profesionalų.

Viešas pranešimas spaudai

Lietuvos pakavimo plėvelės gamintoją UAB „Umaras“ įsigijo Suomijos bendrovė

„Vinted“ užbaigė antrinį akcijų pardavimą ir jos rinkos vertė pasiekė 5 mlrd. eurų

Vinted pritraukė naujus investuotojus ir pereina į naują augimo etapą: užbaigė antrinį akcijų pardavimą už 340 mln. eurų, o jos rinkos vertė pasiekė 5 mlrd. eurų.

Vokietijos turto valdytojo EB-SIM fondas įsigijo vėjo jėgainių parką Šilutės rajone

Investicijų į atsinaujinančią energetiką srityje lyderiaujančio turto valdytojo „EB – Sustainable Investment Management GmbH“ (EB-SIM) kuruojamas „Article 9“ klasifikacijos fondas įsigijo 100 proc. UAB „Vėjų spektras“ akcijų. „Ellex“ komanda rūpinosi visais šios sandorio etapais.

Vokietijos mieste Kaselyje buveinę turintis ir per 30 metų išskirtinai tvaraus investavimo sprendimus siūlantis turto valdytojas EB-SIM pirmą kartą investuoja į atsinaujinančiąją energiją Baltijos šalyse. Šiuo sandoriu toliau plečiama jo veikla atsinaujinančiosios energetikos srityje Europoje, kartusiekiama užtikrinti dvigubą grąžą investuotojams – tiek ekonominę, tiek ekologinę, taip pat dar labiau diversifikuoti portfelį.

EB-SIM valdo apie 50 investicinių projektų, kurių bendras pajėgumas Vokietijoje ir septyniose kitose Europos šalyse siekia apie tris gigavatus.

Įsigyjant Ṧilutės savivaldybėje veikiantį 21,5 megavatų galios vėjo jėgainių parką valdančios įmonės akcijas, „Ellex“  komanda klientui padėjo visuose sandorio etapuose.

„Atlikome teisinį ir mokestinį patikrinimą, dalyvavome derybose, rengėme sandorio dokumentus ir toliau teikiame konsultacijas įvairiais korporatyviniais klausimais po sandorio užbaigimo, padėdami klientui sklandžiai įgyvendinti visus susitarimus ir prisitaikyti prie naujų verslo aplinkybių“, – sako „Ellex Valiunas“ partneris Paulius Gruodis.

Kartu su Pauliumi Gruodžiu įgyvendinant šį sandorį dirbo „Ellex Valiunas“ asocijuotasis partneris Aleksandr Asovskij, asocijuotasis teisininkas Andrej Jemeljanov, ekspertas Gintaras Balčius ir kiti komandos nariai.

Sveikinimai sandorio šalims!

Apgynėme Š. Narbuto interesus byloje dėl reputacijos ir konstitucinių teisių

Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį buvusiam Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovui Šarūnui Narbutui byloje dėl COVID-19 reagentų įsigijimo. Šiuo sprendimu patvirtinta, kad Š. Narbuto veiksmuose nebuvo nusikalstamų veikų sudėčių požymių, taigi ir ankstesnės instancijos teisme jis buvo išteisintas pagrįstai.

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ gynė Šarūną Narbutą nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios 2020 m. liepą.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad Š. Narbuto veiksmai iš esmės apėmė tik iniciatyvą, jog Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija įsigytų trūkstamų medicininių priemonių (COVID-19 testų), tarpininkavimą sudarant pirkimo-pardavimo sutartis – jokio tikslo apgaule pasipelnyti Š. Narbutas neturėjo.

Apeliacinį skundą buvo pateikusi Generalinė prokuratūra po to, kai pirmos instancijos teismas Š. Narbutą visiškai išteisino.

Š. Narbuto veikla ieškant trūkstamų medicinos priemonių tiekėjų, gilinantis į jų siūlomų priemonių parametrus, siūlant šiuos tiekėjus ir jų turimas medicinos priemones Lietuvos kompetentingoms institucijoms, taip pat tarpininkaujant tarp tiekėjų ir institucijų įsigijimo procese, nebekelia jokių abejonių dėl tokios veiklos teisėtumo.

Byloje neįrodyta, jog Š. Narbutas bylai aktualiu laikotarpiu buvo valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, tai yra, buvo paskirtas Vyriausybės atstovu ar nešališku ekspertu. Šias sąvokas kaltintojai naudojo ne tokiame kontekste, kuris vartojamas LR teisės aktuose.

2023 m. pabaigoje Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) taip pat nusprendė, kad Š. Narbutui taikytos turto arešto priemonės buvo neproporcingos, o Specialiųjų tyrimų tarnybos laikinas sulaikymas pažeidė jo teisę į laisvę ir saugumą.

Š. Narbuto interesus viso proceso Lietuvoje metu gynė „Ellex Valiunas“ Ginčų sprendimo praktikos partneris Raimundas Lideika. Advokatas klientą konsultavo ir teikiant peticiją bei argumentus EŽTT. Kontora džiaugiasi apgynusi ne tik buvusio kontoros kolegos reputaciją, bet ir LR Konstitucijos 46 straipsnyje garantuojamą privačios (verslo) iniciatyvos konstitucinę vertybę.

„Baltic Sea Properties“ nuomos sandoris prisidės prie DPD plėtros regione

„Baltic Sea Properties AS (BSP) pasirašė dvi nuomos sutartis su prancūzų siuntų pristatymo grupe DPD (priklausančiai „Le Groupe La Poste“) dėl dviejų naujų siuntų paskirstymo centrų Šiauliuose ir Telšiuose vystymo.

Terminalų bendras dydis apytiksliai sieks 4000 m². Jie bus pritaikyti siuntų pristatymo paskirstymui ir logistikai. Statinius planuojama pastatyti iki 2022 m. antrojo ketvirčio.

Abi nuomos sutartys sudarytos 15 metų nuomos terminui „triple net“ sąlygomis. Atsižvelgiant į nuomininko prašymą, BSP pagal nuomos sutartis taip pat bus įpareigota per penkerius metus išplėsti abu terminalus (mažiausiai 1000 m²).

Klientui atstovavo advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ Nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos praktikos asocijuotoji partnerė Julija Nikitaravičienė.

„Baltic Sea Properties AS“ yra Norvegijos nekilnojamojo turto bendrovė, orientuota į plėtrą ir nekilnojamojo turto valdymą Baltijos šalyse.

BSP yra viena iš pirmaujančių Baltijos šalių nekilnojamojo turto investuotojų, kuriai priklauso apie 102 000 m² pramoninių, logistikos ir komercinių projektų Baltijos šalyse.

Fintech žvaigždei „Curve“ padėjome išplėsti licenciją Lietuvoje

Pasaulinės fintech paslaugų bendrovės „Curve“ padalinys Lietuvoje išplėtė turimą EMI licenciją ir nuo šiol galės išduoti kreditus bei platinti draudimo produktus, susietus su Curve mokėjimo kortele.

Licencijos praplėtimo bei įtraukimo į viešuosius sąrašus procedūrose Lietuvos banke klientui UAB „Curve Europe“ atstovavo „Ellex Valiunas“ Bankininkystės ir finansų praktika.

Elektroninių pinigų įstaigos (EMI) licenciją Lietuvos bankas bendrovei „Curve“ išdavė praėjusių metų spalį. Ši licencija bendrovei suteikė teisę leisti elektroninius pinigus ir vykdyti mokėjimo operacijas, teikti grynųjų pinigų išėmimo iš mokėjimo sąskaitos paslaugą, leisti mokėjimo priemones, taip pat teikti mokėjimo inicijavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas ir keisti valiutą.

„Curve“ klientams Europoje nusprendė pasiūlyti ženkliai daugiau elektroninio atsiskaitymo ir kitų susijusių paslaugų. Šiuo tikslu „Ellex Valiunas“ klientui buvo svarbu praplėsti turimą licenciją, būti įrašytam į vartojimo kreditų davėjų ir draudimo tarpininkų sąrašus Lietuvoje.

„Ellex Valiunas“ komanda padėjo klientui analizuojant ketinamus siūlyti produktus, kvalifikavo juos teisine prasme bei identifikavo konkrečių licencijų bei papildomo įtraukimo į konkrečius sąrašus poreikį. Parengus reikiamų dokumentų paketą, kontora klientui atstovavo ir Lietuvos banke net trijose skirtingose procedūrose vienu metu.

Liepos 23 d. Lietuvos banko valdyba papildė „Curve Europe“ turimą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikdama teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytą mokėjimo paslaugą – vykdyti mokėjimo operacijas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos yra suteiktos pagal kredito liniją. Iki to laiko Lietuvos bankas spėjo įtraukti bendrovę ir į Viešąjį vartojimo kredito davėjų bei Viešąjį draudimo tarpininkų sąrašus, kas leido visus reikiamus leidimus gauti beveik vienu metu bei nestabdyti susietų bei skirtingų leidimų reikalaujančių produktų paleidimo į rinką.

„Curve Europe“, UAB, priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai elektroninių pinigų įstaigai „Curve OS Limited“ ir yra vertinama kaip būsimas vienaragis, sukūręs unikalią mokėjimų kortelę „Curve“. Ji per mobiliąją programėlę sujungia kelias vartotojo mokėjimo korteles į vieną ir leidžia vartotojui atlikti mokėjimus pasinaudojant viena – „Curve“ kortele.

Klientą konsultavo kontoros partneriai Ieva Dosinaitė ir Giedrius Stasevičius, asocijuotosios partnerės Julija Šlekonytė ir Neringa Mickevičiūtė, asocijuotasis konsultantas Mindaugas Moskalionas, teisininkai Domantas Gudonis ir Eglė Radvilaitė, asocijuotoji teisininkė Gytė Maleckaitė.

Padėjome „Baltic Sea Properties“ ir „Adax“ parduoti gamybos pastatus Panevėžyje

Estijos kapitalo investicijų bendrovės „Etfen Capital“ fondas iš Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) valdymo bendrovės „Baltic Sea Properties“ ir Norvegijos kapitalo šildymo įrangos UAB „Adax“ Panevėžyje perka gamyklas.

Pardavėjus – „Baltic Sea Properties“ ir „Adax“ – sandoryje atstovavo advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji partnerė Julija Nikitaravičienė.

Fondo „Eften Real Estate Fund III“ ir pardavėjų sandorio vertė siekia 10 mln. Eur. Sandorį refinansuoja „Šiaulių bankas“.

Birželio viduryje pasirašytais sandoriais bendrovė „Eften Ramygalos“ iš įmonių „BSP Industrial Property“ ir „Adax“ perka du 20.000 kv. m ploto gamybos pastatus su sklypais Ramygalos gatvėje. Pagal miesto bendrąjį planą, teritorija aplink turtą suplanuota kaip pramonės ir sandėliavimo zona.

„Baltic Sea Properties“ parduodamą gamyklą nuo 2001 m. nuomojasi Švedijos „AQ Group“ priklausanti automobilinių kabelių pynių gamybos UAB „AQ Wiring Systems“.

„Baltic Sea Properties“ Lietuvoje valdo logistikos objektus Vilniuje, taip pat prekybos patalpas įvairiuose miestuose. Neseniai įmonė įsigijo industrinį parką Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje bei sklypą uostamiestyje.

„Eften Real Estate Fund III“ šiuo metu Lietuvoje valdo DSV logistikos centrą, biurų pastatus „Evolution“, „Laisvės 3“, „Ulonų“ ir „Atea“ Vilniuje, prekybos centrą „Saulės miestas“ Šiauliuose.

„BaltCap“ pardavė laboratorijų įrangos ir medžiagų prekybos verslą

Privataus kapitalo fondų valdytojo Baltijos šalyse „BaltCap“ valdomas fondas „Lithuania SME Fund“ ir dar du fiziniai asmenys Prancūzijos grupei „Dominique Dutscher“ pardavė laboratorijų įrangos ir medžiagų prekybos bendrovės „Labochema“ akcijas.

Sudarant sandorį „Labochemos“ akcininkų teisės patarėjai buvo advokatų kontora „Ellex Valiunas“. Įmonių teisės klausimais klientą konsultavo partneris dr. Robertas Čiočys ir teisininkė Ieva Krivickaitė.

1997 metais įsteigta „Labochema“ yra integruotų laboratorijų sprendimų tiekėja, turinti padalinius visose Baltijos šalyse. Ji taip pat kontroliuoja ir sparčiai augančią laboratorijos baldų gamybos įmonę „Gidela“. Įmonėse dirba daugiau nei 50 žmonių. Konsoliduotos grupės pajamos 2020 metais siekė 12,6 mln. Eur, uždirbta 0,94 mln. Eur grynojo pelno, 11% daugiau nei 2019 m.

„Dominique Dutscher“ yra vienas didžiausių Europoje nepriklausomų laboratorinių reikmenų tiekėjų, kurio pajamos siekia 300 mln. Eur.

„Dominique Dutscher“ veikia nuo 1982 metų. Šiuo metu grupėje yra 14 bendrovių, išsidėsčiusių Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Slovakijoje, Čekijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. „Labochema“ po sandorio ir toliau veiks savo vardu.

„BaltCap“ „Labochemos“ akcijų įsigijo 2011 metais. Tai jau 8-a parduota įmonė iš 9, buvusių „BaltCap SME Fund“ portfelyje. Fondas dar valdo sporto klubų tinklą „Impuls“,  turintį 29 klubus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Fondo sekėjas „BaltCap Growth Fund“ per porą metų investavo į 6 įmones, iš jų Lietuvoje į „Livin“, „Gemma“ ir „Verkter“.

Baigtas „Telia Carrier“ pardavimas

„Telia Company“ užbaigė dukterinės įmonės „Telia Carrier“ pardavimą „Polhem Infra“. Bendrovė, kuriai teisiniais klausimais atstovavo „Ellex“ advokatų kontora, įvykdė visas sąlygas bei gavo reguliavimo institucijų patvirtinimus.

2020 m. spalio 6 d. „Telia Company“ paskelbė apie apie dukterinės įmonės „Telia Carrier“ pardavimą „Polhem Infra“, įmonės vertė siekė 9 450 mln. Švedijos kronų. Vykdydama sandorį, „Telia Company“ užmezgė ilgalaikę partnerystę su „Carrier“, siekdama toliau teikti klientams pirmaujančius pasaulyje ryšio ir mobiliojo tinklo sprendimus.

Šiame projekte advokatų kontorų tinklas „Ellex“, bendradarbiaudamas su „MANNHEIMER SWARTLING Sweeden“, veikė kaip vietos patarėjai teisės klausimais.

Parduoto verslo vertė siekia 915 mln. EUR (9,450 mlrd. SEK).

Kaip teigia „Telia Company“ prezidentė ir CEO Allison Kirkby, šis sandoris leis „Telia“ dar labiau sutelkti dėmesį į skaitmeninių paslaugų teikimą, leidžiantį geriau integruoti paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tuo pačiu \ klientas ir toliau dirbs su „Telia Carrier“ bei jų pasaulyje pirmaujančiais tinklais ir sprendimais, naudodamas naują ilgalaikę strateginę partnerystę.

Klientui atstovavo partneris dr. Jaunius Gumbis, asocijuotasis partneris Tomas Kamblevičius ir teisininkė Ieva Krivickaitė (Lietuva), asocijuotasis teisininkas Reinis Sokolovs ir vyresnysis partneris Raimonds Slaidins (Latvija), advokatė Alla Kuznetsova ir partneris Risto Vahimets (Estija).

„Livonia Partners“ parduoda „Santa Monica Networks“ padalinius Lietuvoje ir Latvijoje

„Livonia Partners“ ir smulkieji „Santa Monica Networks“ (tinklų ir IT saugumo sprendimų tiekėjas Latvijoje ir Lietuvoje) akcininkai pasirašė sutartį parduoti turimas „Santa Monica Networks“ akcijas Latvijos kapitalo bendrovei „Latvijas Mobilais telefons Ltd.“ (LMT). LMT taps 100% „Santa Monica Networks“ savininke.

Sandorio įvykdymui dar reikalingi rinkos reguliuotojų patvirtinimai Latvijoje ir Lietuvoje.

„Livonia Partners“ teisiniais klausimais konsultuoja advokatų kontora „Ellex Kļaviņš“ (Latvijoje) teisininkai: vadovaujanti partnerė Liga Merwin, patarėja užsienyje Zinta Jansons ir asocijuotasis partneris Sarmis Spilbergs. Lietuvoje teisniais klausimais konsultuoja „Ellex Valiunas“ partneris Dr. Robertas Čiočys ir ekspertė Ilona Jančiauskaitė.

Šis sandoris leis abiem įmonėms greičiau ir efektyviau pristatyti penktos kartos tinklo (5G) sprendimus. Sujungus LMT patirtį mobiliojo ryšio sprendimų srityje su patyrusio duomenų perdavimo tinklų ir IT saugumo sprendimų pajėgumais, bendrovė taps skaitmeninės transformacijos lydere.

„Livonia Partners“ yra Baltijos šalių privataus kapitalo investicijų įmonė, kurios apyvarta siekia 83 mln. eurų. Sandorio su LMT suma neatskleidžiama.

IT verslo grupė „Santa Monica Networks“ siūlo sprendimus didžiausioms Latvijos ir Lietuvos telekomunikacijų ir IT įmonėms, žiniasklaidos įmonėms, viešajam sektoriui ir finansinėms institucijoms, taip pat gamybos įmonėms.

„LMT“ yra didžiausias mobiliojo ryšio operatorius Latvijoje, turintis plačiausią klientų aptarnavimo tinklą pagal klientų jungčių skaičių, apyvartą ir tinklo aprėptį.

Išskirtinėje valstybės pagalbos byloje „Ellex Valiunas“ apgynė elektros vartotojų interesus

„Ellex Valiunas“ advokatų kontora Viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės praktika pergalingai atstovavo klientui VIAP lėšų administratoriui „Baltpool“ UAB iš AB „Lifosa“ prisiteisiant 2013-2019 m. įsiskolinimą už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP).

Apgynėme Kauno miesto savivaldybės interesus 3,2 mln. Eur vertės viešųjų pirkimų byloje

„Ellex Valiunas“ Viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės praktikos teisininkai sėkmingai apgynė kliento – Kauno miesto savivaldybės administracijos – interesus teisme, ginčijantis dėl Lampėdžių irklavimo trasos įrengimo darbų viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.

„Ellex Valiunas“ atstovavo UAB „No Magic Europe“ dėl 2 000 kv. m biuro nuomos Kaune