Bite Group obligāciju emisija un finansēšana 700 miljonu eiro apmērā

Ellex konsultēja sākotnējos obligāciju pircējus un pilnvarotos vadošos pārvaldītājus Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (Londonas filiāle), ING Bank N.V. (Londonas filiāle) un UniCredit Bank AG par Bite Group obligāciju emisiju un finansēšanu 700 miljonu eiro apmērā.

Bite Group ir Baltijas telekomunikāciju un mediju grupa, kuru pārvalda starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Providence Equity Partners.

Obligāciju piedāvājuma ieņēmumi kopā ar jau pieejamo finansējumu tiks izmantoti Bite Group esošā finanšu parāda atmaksai un kapitāla atgriešanai akcionāriem. Emitentu grupa ar mērķi nodrošināt finansējumu sniegs kompleksu nodrošinājumu Lietuvā, Latvijā un Luksemburgā.

Tā ir līdz šim lielākā privāta Baltijas uzņēmuma obligāciju emisija.

Ellex konsultēja klientus sadarbībā ar starptautisko advokātu biroju Latham & Watkins. Baltijas valstu komandu Igaunijā pārstāvēja partneris Ermo Kosk, zvērināti advokāti Kadi Sink, Sandra Värk un konsultants Rain Raa, Latvijā: asociētais partneris Valters Diure, vecākā juriste Beata Plociņa un zvērināta advokāta palīgs Marta Cera, savukārt Lietuvā: partneris Giedrius Stasevičius, zvērināta advokāte Gintarė Skrolienė, jaunākais jurists Ainis Augustas Petrulis, asociētā partnere Miglė Petkevičienė, kā arī juristi Dovydas Gudžiūnas, Paulius Vaitkevičius un Edita Sinickaitė.